Lançado no dia 28 de abril de 2012, o segundo EP da DB traz cinco faixas. Ao contrário do primeiro, este EP não traz faixas gravadas em momentos e formações muito distintas, sendo mais equilibrado. Missing My Baby foi lançada como single no natal de 2011 e aqui está de volta, remasterizada. Na Trilha do Blues também foi a eleita para nos representar no CD Máfia da Mortadela: Coletânea Brasileira de Blues Vol.2, lançado no semestre seguinte. My Business Blues conta a história de um bluesman que pôde contar com um amor verdadeiro num momento difícil, ao mesmo tempo em que descobriu não possuir amigos de verdade. O Álcool Me Persegue é uma faixa da Cama de Jornal, nossa conterrânea, referência no punk rock nacional. Contamos ainda com a participação de Nem (vocal) e Rose (baixo e backing vocals) em nossa versão. Uma grande honra. Para finalizar, uma versão bootleg de Luar do Pontal, penúltima faixa do primeiro EP. Entraria ainda Todos os Dias, composição de Rômulo Fonseca, mas por problemas no processo de gravação, foi deixada de lado, saindo apenas no álbum Todos os Dias, Vol. 1 (2015).

 Setlist:

1 - Missing My Baby (Bottleneck Blues) - Single Edit (Camilo Oliveira)
2 - Na Trilha do Blues (Thomaz Oliveira)
3 - My Business Blues (I. Malforea)
4 - O Álcool Me Persegue (Feat. Cama de Jornal) (Nem)
5 - Luar do Pontal (Bootleg Joes Edit 1) - Ao Vivo (I. Malforea)
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